Na skutek konfliktu z potentatem narkotykowym Franzem Sanchezem (
Robert Davi) ginie przyjaciel James Bonda - Felix Leiter. Bond rezygnuje ze swej pozycji w Tajnych Służbach Jej Królewskiej Mości by dokonać zemsty na zabójcach przyjaciela. W towarzystwie pięknej partnerki (
Carey Lowell) rozpoczyna pościg za Sanchezem.