Historyczny 1937

Polska hrabina zostaje kochanką Napoleona Bonaparte za namową polskich przywódców.

Por. Andrzej Zadora darzy, z wzajemnością, wielkim uczuciem Kasię. Podczas jego nieobecności w oberży zjawia się, nie ujawniając swojej tożsamości, książę Józef Poniatowski, który zauroczony dziewczyną, próbuje zdobyć jej względy. Ona bez skrupułów odrzuca jego zaloty. W jakiś czas później w gospodzie dochodzi do szamotaniny i Kasia zostaje lekko poturbowana. Do porucznika docierają przesadzone informacje o jej tragicznym stanie, więc samowolnie opuszcza oddział. Czyn ten zostaje odebrany jako dezercja i sąd skazuje go na karę śmierci. Od śmierci może go uratować tylko ktoś wpływowy...

Polski tajny agent i rosyjska tajna policjantka próbują udaremnić przemyt ważnej wiadomości do Petersburga ukrytej w świeczniku. Kiedy się lepiej poznają, zakochują się w sobie.

Korneliusz Scypion, stawszy się konsulem i władcą Sycylii, jako jednej z rzymskich prowincji, wykorzystuje swoją suwerenność, aby - nie licząc się z opinią senatu - zorganizować wyprawę przeciwko Kartaginie. Od zwycięstwa do zwycięstwa posuwa się w głąb ziemi wroga. Gdy zbliża się do stolicy, Kartagińczycy wzywają na pomoc Hannibala, żeby opuściwszy Półwysep Apeniński (który podbija posuwając się od północy, po sławnym przekroczeniu Alp) pośpieszył na ratunek ojczyzny. Hannibal powraca. Następuje spotkanie obydwu wodzów, które jednak nie doprowadza do porozumienia.